Khi bước chân vào thế giới đầu tư tài chính, nhiều nhà giao dịch thường phân vân giữa thị trường Forex (ngoại hối) và thị trường Futures (hợp đồng tương lai). Cả hai đều mang đến những cơ hội hấp dẫn, nhưng cũng tiềm ẩn những đặc điểm và rủi ro khác nhau. Vậy, Forex có những lợi thế vượt trội nào so với Futures? Hãy cùng KEMINVEST khám phá những điểm khác biệt then chốt để bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
Giải Mã Ưu Thế: Tại Sao Nhiều Nhà Giao Dịch Chọn Forex Hơn Futures?
Dưới đây là những yếu tố then chốt cho thấy sự khác biệt và lợi thế của thị trường Forex so với thị trường giao dịch tương lai Futures:
1. Tính Thanh Khoản Vượt Trội:
- Futures: Với quy mô thị trường khoảng 30 tỷ USD, thanh khoản của thị trường Futures có những hạn chế nhất định. Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong việc khớp lệnh ở mức giá mong muốn, đặc biệt trong các phiên giao dịch có khối lượng thấp.
- Forex: Sở hữu quy mô giao dịch khổng lồ, lên đến 4.000 tỷ USD mỗi ngày, thị trường Forex có tính thanh khoản cực kỳ cao. Điều này đồng nghĩa với việc các lệnh mua hoặc bán của bạn thường được khớp ngay lập tức với mức giá thị trường, và hiện tượng trượt giá (slippage) rất hiếm khi xảy ra, trừ những thời điểm thị trường biến động cực mạnh.
2. Giao Dịch Liên Tục 24 Giờ:
- Futures: Thị trường Futures thường hoạt động theo giờ giao dịch cố định, chủ yếu trùng với giờ làm việc tại Mỹ. Điều này gây bất tiện cho các nhà giao dịch ở các múi giờ khác, đặc biệt khi có tin tức quan trọng được công bố ngoài giờ giao dịch.
- Forex: Hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ Sydney (5 giờ sáng giờ Việt Nam), tiếp nối bởi Tokyo, London và cuối cùng là New York (8 giờ tối giờ Việt Nam). Khi New York đóng cửa, Sydney lại bắt đầu một chu kỳ mới. Khả năng giao dịch 24/5 giúp bạn nhanh chóng phản ứng với mọi thông tin kinh tế được công bố ở bất kỳ thời điểm nào, không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
3. Phí Hoa Hồng Cạnh Tranh:
- Futures: Giao dịch Futures thường đi kèm với phí hoa hồng cho nhà môi giới trên mỗi hợp đồng giao dịch.
- Forex: Mặc dù một số nhà môi giới Forex có thể thu phí hoa hồng, nhưng mức phí này thường rất thấp so với Futures. Đặc biệt, sự cạnh tranh giữa các sàn giao dịch Forex ngày càng tăng, mang đến cơ hội giao dịch với phí hoa hồng rất thấp hoặc thậm chí miễn phí cho khách hàng. Lợi nhuận chính của các nhà môi giới Forex thường đến từ spread (chênh lệch giữa giá mua và giá bán).
4. Giá Cả Minh Bạch và Khớp Lệnh Nhanh Chóng:
- Futures và Chứng khoán: Giá hiển thị trên thị trường Futures và chứng khoán thường là giá của giao dịch trước đó, và tốc độ khớp lệnh có thể chậm hơn, đặc biệt trong thời điểm thị trường biến động.
- Forex: Trong điều kiện thị trường bình thường, các lệnh giao dịch Forex thường được khớp ngay lập tức theo giá đang hiển thị trên nền tảng giao dịch. Điều này đảm bảo bạn có thể vào hoặc thoát lệnh ở mức giá mong muốn với tốc độ cao.
5. Quản Lý Rủi Ro Tự Động và Hữu Hiệu:
- Futures: Trong giao dịch Futures, nếu thị trường đi ngược lại vị thế của bạn, bạn có thể bị yêu cầu ký quỹ bổ sung (margin call) và thậm chí có thể chịu khoản lỗ vượt quá số tiền trong tài khoản.
- Forex: Hầu hết các nền tảng giao dịch Forex đều tích hợp hệ thống cảnh báo tự động khi mức ký quỹ của bạn xuống thấp. Khi tài khoản gần hết hoặc hết tiền ký quỹ, các lệnh sẽ được tự động thanh lý để bảo vệ bạn khỏi những khoản lỗ không kiểm soát. Rủi ro của bạn thường được giới hạn trong số tiền ký quỹ ban đầu.
Kết Luận:
So sánh với thị trường Futures, Forex nổi bật với tính thanh khoản vượt trội, khả năng giao dịch 24/5, phí hoa hồng cạnh tranh, tốc độ khớp lệnh nhanh chóng và cơ chế quản lý rủi ro tự động hiệu quả. Những ưu điểm này khiến Forex trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều nhà giao dịch trên toàn thế giới, đặc biệt là những người ưu tiên sự linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh với biến động thị trường. Hãy tiếp tục khám phá và trang bị kiến thức để tận dụng tối đa tiềm năng của thị trường Forex cùng KEMINVEST.
